Дедушка Так-Так со своим верным псом Кузей (кукольный персонаж) рассказывает о фонарщиках, которые ходили вечером по улицам и зажигали фонари. Так-Так зажигает свой волшебный фонарь и с его помощью рассказывает сказку, в которой фокусник показывает свои волшебные номера.